Límites de cartera
Rangos claros evitan que las narrativas de corto plazo redefinan silenciosamente la estrategia.
Un marco de riesgo práctico
La diversificación es solo el comienzo. También consideramos liquidez, concentración, valoración, exposición a caídas, riesgo de ejecución y solidez de los supuestos.
Supervisión continua
La revisión periódica se centra en cambios relevantes en inversiones, mercados y circunstancias del cliente.
Decisiones documentadas
Un registro consistente de objetivos y acciones refuerza la responsabilidad y la continuidad.